1. 인트로
안녕하세요. enj52j입니다. 이번 포스팅은 최근 부동산 리츠가 화두로 떠오르며 고공행진하고 있는데요. 부동산 리츠 중 전세계에 투자하는 동시에 안정적인 변동률을 갖춘 글로벌리츠 sret etf를 소개하는 포스팅입니다.
2. SRET - Global X SuperDividend REIT ETF
SRET etf는 Global X에서 운용하며 전세계적으로 유망한 리츠 30개사에 투자하는 ETF입니다.
운용수수료는 연 0.59%수준으로 타 ETF대비 수수료가 높은편이며, AUM은 $161.9M 입니다.
2015년 3월 처음 설정되었으며, 2019년 11월기준, 월배당 & 연 8.7%의 배당 수익률을 기록하고 있습니다.
SRET ETF의 특징을 간략하게 소개하면 다음과 같습니다.
① 총 30개 종목 투자, 구성종목별 4%내외의 고른분포
총 30개 상위 10개 종목은 아래와 같으며 부동산 관련 Trust나 REIT 혹은 리조트 같은 종목을 보유하고 있는 것을 알 수 있으며, 전반적으로 중소형 종목에 중심으로 투자되고 있습니다. (VNQ의 경우 대형주를 중심으로 투자가 되고있음.)
② 전세계 선진국에 투자
투자국가 비율을 보면 미국90%, 선진국 10%의 비중을 차지하고 있는데,
전세계에서 가장 안정적이면서도 배당을 많이 지급하는 REIT에 투자하다 보니 신흥국 REIT는 제외되었다.
③ 저변동성리츠에 투자
SRET etf의 투자원칙에 따르면, 전세계 높은수익률을 제공하는 리츠 60종목을 선정하고, 그중 변동성이 낮은 리츠 30종목을 선정하여 투자되고 있습니다.
3. VNQ vs SRET vs 리얼티인컴
VNQ, 리얼티인컴, SRET ETF 모두 유명한 리츠들인데요, VNQ는 이전 포스팅을 통해 설명 드렸듯이 미국에 유망한 부동산ETF 이며, 리얼티인컴은 배당성장과 월배당을 주는 부동산주식, SRET ETF는 전세계 저변동 부동산ETF 입니다.
다음은 이 세가지를 비교한 표이며, 비교그래프는 포트폴리오비주얼라이저에서 시뮬레이션을 한 결과값입니다. 2016년 이후 성과만을 봤을때, VNQ는 하방을 치고, 리얼티인컴과 SRET ETF가 상당히 호조세를 기록하고 있습니다. 특히 SRET는 전세계에 투자하는 동시에 변동성도 안정적이라는 측면에서 굉장히 좋은 것같습니다.
SRET ETF와 VNQ 수익률 비교 (배당재투자)
SRET etf와 리얼티인컴 수익률 비교 (배당재투자 X)
4. 총평
SRET는 다른 부동산 리츠(VNQ, 리얼티인컴) 등의 자산과 비교해볼때 굉장히 메리트가 있는 상품입니다. 전세계 투자시장을 대상으로 저변동 리츠에 투자하기 때문에 상당히 안정적으로 배당을 지급하고 있습니다. 매월 배당을 주기때문에 저처럼 안정적인 수익을 받기를 원하는 분들에게 추천하고 싶습니다.
다만, 중소형 리츠에 투자되고 있다는 점에서 2008 금융위기와 같은 상황이 온다면 폭락할 가능성이 있어보입니다. 이전에 SDIV 등을 통해 고배당에 투자를 하곤 했는데 배당금을 계속해서 누적 수령을 함에 따라 수익률은 보전이 되지만, 주식이 우상향하지 않고 우하향하는 상황을 보며 전부 매도하고, 주식투자 후 남는 자산에 대해서 비교적 안정적인 수익을 창출하면서, 알파수익을 창출하기 위해서 저는 SRET의 투자를 하기로 결정하였습니다. 감사합니다.
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