인트로
안녕하세요. enj52j입니다.
이번 포스팅은 테슬라ETF라고도 유명한 ETF, 혁신기업에 투자하는 ARK INVEST의 ARKK, ARKW, ARKF, ETF에 대한 소개 포스팅입니다.
ARK INVEST
ARK INVEST는 여성 CEO '캐시우드'가 수장으로 있는 투자 회사로, 시장을 바꿀 '파괴적 혁신'을 주도하는 기업에 투자하는 기업입니다.
투자의 3대장이 워렌버핏, 레이달리오, 빌애크먼 이라고 흔히 불리는데요. 물론 오래 지켜봐왔겠지만, 최근 퍼포먼스는 ARK가 모두 압도적으로 이기는 모습을 보입니다.
또한, 시장을 이기는 것이 제일 힘들다고 하는데, 최근 3년간 S&P500, QQQ와 비교해도 압도적인 퍼포먼스를 보이고 있습니다.
ARKK
ARK의 대표 ETF로, 산업분야를 망라해 앞으로 혁신을 일으킬 혁신 기업에 투자합니다. ARK ETF 중 시가총액과 거래량이 제일 많습니다.
유전자, 에너지, 자동화, 제조, 차세대인터넷, 핀테크 등 모든 혁신기업에 투자하고 있습니다.
- 투자 시장: 미국 82% / 이머징 11% / 미국제외 developed 7%
- 섹터 비중: 기술 46% / 헬스케어 35% / 소비재 14% / 금융 4% 등
대표 투자기업을 살펴보면,
1. TESLA(전기차,자율주행, 9.90%)
2. INVITAE CORP(암진단 등 유전자검사, 7.90%)
3. SQUARE(페이팔 경쟁 전자결제, 6.70%)
4. CRISPR THERAPEUTICS(유전자편집, 5.70%)
5. ROKU(OTT스트리밍 플랫폼, 5.60%)
6. PROTO LABS(3D프린팅,로보틱스, 3.30%)
7. SLACK TECHNOLOGIES(협업플랫폼, 3.20%)
8. ZILLOW GROUP(부동산중개플랫폼, 3.00%)
9. LENDINGTREE(온라인대출기업, 3.00%)
10. PURE STORAGE(클라우드,데이터플랫폼, 2.80%)
ARKW
ARK사 ETF 중 가장 좋은 퍼포먼스를 보이고 있는 ARKW는 차세대 인터넷 혁신 기업에 투자합니다.
클라우드 컴퓨팅, 사입보안, 전자상거래, 빅데이터, 사물인터넷, 웨어러블기술 등에 투자하고 있습니다.
- 투자 시장: 미국 78% / 이머징 18% / 미국제외 developed 4%
- 섹터 비중 : 기술 68% / 소비재 21% / 헬스케어 4% / 금융 5% 등
대표 투자기업을 살펴보면,
1. TESLA(전기차,자율주행, 9.70%)
2. ROKU(OTT스트리밍 플랫폼, 6.60%)
3. SQUARE(페이팔 경쟁 전자결제, 6.60%)
4. SEA LTD(동남아 온라인서비스, 3.50%)
5. PURE STORAGE(클라우드,데이터플랫폼, 3.00%)
6. SLACK TECHNOLOGIES(협업플랫폼, 2.80%)
7. MERCADOLIBRE (중남미 전자상거래, 1.90%)
8. ALIBABA GROUP HOLDING (중국 전자상거래, 1.80%)
9. AMAZON.COM (미국 전자상거래, 1.80%)
10. PAYPAL HOLDINGS (미국 전자결제, 1.10%)
ARKF
ARK사 ETF 중 가장 늦게 상장된 ETF로, 핀테크 혁신 기업에 투자합니다.
- 투자 시장: 미국 61% / 이머징 18% / 미국제외 developed 4%
- 섹터 비중 : 기술 56% / 소비재 19% / 금융 22% 등
대표 투자기업을 살펴보면,
1. SQUARE(페이팔 경쟁 전자결제, 11.90%)
2. MERCADOLIBRE (중남미 전자상거래, 5.20%)
3. PINTEREST (이미지플랫폼, 4.30%)
4. INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN(금융플랫폼, 4.10%)
5. TENCENT HOLDINGS (중국 인터넷서비스, 3.80%)
6. ALIBABA GROUP HOLDING (중국 전자상거래, 3.50%)
7. ADYEN NV (온라인결제서비스, 3.50%)
8. SEA LTD (동남아 온라인서비스, 3.50%)
9. PAYPAL HOLDINGS (미국 전자결제, 3.20%)
10. AMAZON.COM (미국 전자상거래, 2.70%)
ARKK vs ARKW vs ARKF
우선 ARK사에서 투자하는 모든 ETF는 오늘날 대표 기업들처럼 IT관련 기업에 편향된 특성을 가지고 있습니다.
대표상품 ARKK(모든 혁신기업), ARKW(인터넷 혁신기업), ARKF(핀테크)를 비교해보았을때,
ARKK는 ARK사의 5종 ETF 모두 합쳐놓은 ETF로, ARKF(핀테크)와 서로 종목이 절반만 겹치는 특징을 가지고 있습니다.
ARKW는 ARKK와 ARKF의 종목을 반반씩 포함하고 있다는데, 큰 차이는 ARKK에는 포함되지 않은 미국나스닥 대표기업인 아마존, 알리바바, 애플 등 모두 담을 수 있다는 점인 것 같습니다.
※ 주황색 ARKK,ARKW,ARKF 공통 노란색 ARKK,AKKW 공통 하늘색 ARKW,ARKF 공통 초록색 ARKK,ARKF 공통
그런점에서 IT혁신 기업에 확실한 투자를 원한다면 ARKW, IT를 포함한 모든 혁신기업에 투자를 원한다면 ARKK에 투자를 추천드립니다. 이상 포스팅을 마칩니다.
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